26, апрель 2018  —  Компания « Информзащита », ведущий системный интегратор в области защиты информации, выпустила отчет « Оценка рынка ИБ за 2017 год » по результатам мониторинга информации о закупках, размещенных субъектами регулирования федеральных законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ и от 18.07.2011 № 223-ФЗ в «Единой информационной системе закупок» .

В рамках отчета проанализировано 235 тыс. контрактов, из которых 14,5% относятся к сфере информационной безопасности.

Суммарный объем ИТ-контрактов, установленный по результатам мониторинга закупок, в 2017 году составил более 670 млрд руб, что на 29% больше, чем в 2016 . Основной вклад в общий объем финансирования ИТ на протяжении последних лет обеспечивается субъектами регулирования 223-ФЗ. На долю регионального бюджета пришлось 17%, федерального – 14%, а 69% составил бюджет организаций с госучастием.

Фактические объемы российского ИТ-рынка превышают приведенные цифры, так как включают финансирование закупок юридическими и физическими лицами, не являющимися субъектами регулирования 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также закупок, сведения о которых составляют государственную тайну и не размещаются в открытом доступе.

В 2017 году общий объем заключенных ИБ-контрактов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ достиг 56 млрд руб, что на 34% больше, чем в 2016 году. Мониторинг свидетельствует о ежегодном росте объемов ИБ-рынка и том, что эта динамика выше, чем динамика роста ИТ-рынка.

Суммарный объем ИБ-контрактов, которые заключались по результатам конкурсов без ограничения в участии, в 2017 году вырос на 37% и составил 39,8 млрд руб. Число заказчиков, заключивших в 2017 году ИБ-контракты, составило 7481 организаций, что на 6% больше, чем в 2016 году. Рост числа заказчиков формировался за счет регионов.

Перспективным стимулом дальнейшего роста ИБ-рынка станет реализация субъектами критической информационной инфраструктуры (КИИ) Федерального закона от 26   июля  2017  года № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации".

Что касается продуктов информационной безопасности, то тенденции, наблюдающиеся с 2015 года, только усилились: предпочтения заказчиков сформировались и отдаются « унаследованным » наборам средств защиты, ярко выражено « лидерство » отдельных средств защиты в своих классах. Существующие национальные регулирующие документы защищают российских производителей в нескольких сегментах, и большая часть рынка обеспечивается продуктами отечественного производства.

Аппаратно-программные модули доверенной загрузки представлены исключительно отечественными продуктами. Лидером здесь является система « Соболь » от « Код Безопасности ». Российский вендор также остается первым по продажам средств защиты от несанкционированного доступа со своим продуктом Secret Net. В классе антивирусных средств защиты самыми востребованными были отечественные продукты « Лаборатории Касперского » и компании « Доктор Веб ». Среди средств предотвращения утечек лидером был InfoWatch со своим продуктом InfoWatch Traffic Monitor.

По итогам 2017 года установлены 21405 компаний и индивидуальных предпринимателей (19850 в 2016г.), заключивших ИТ-контракты. В их числе 2425 компаний и индивидуальных предпринимателей (12%), заключили ИБ-контракты.

В суммарном объеме ИБ-контрактов (56 млрд руб.):

•  74% (41,3 млрд руб.) приходится на 749 компаний-лицензиатов ФСТЭК;

•  23% (12,9 млрд руб.) на 1674 компаний не лицензиатов;

•  для 3% (1,7 млрд руб.) победитель не установлен (отсутствуют данные о результатах части закрытых конкурсов и конкурсов с единственным исполнителем).

Предметом ИБ-контрактов, заключенных компаниями не лицензиатами, были в основном поставки антивирусных средств и программных средств защиты информации, редко – работы по созданию информационных систем в защищенном исполнении. В 2017 году этими компаниями реализованы ИБ-контракты на сумму около 13 млрд руб.

Участие компаний не лицензиатов в реализации ИБ-контрактов усиливает конкуренцию на ИБ-рынке, но понижает финансовый потенциал для развития возможностей профильных игроков на этом рынке - ИБ-лицензиатов. Другая проблема – отвлечение финансовых средств (около 900 млн руб.) компаниями, не имеющими постоянного профессионального опыта в сфере ИБ (1-3 контракта в год и годовой оборот менее 4 млн руб.). От этого, прежде всего, может страдать « качество », что в условиях растущего информационного противоборства стимулирует рост рисков информационной безопасности.

Как и в 2016, в 2017 году около 70% (40,1 млрд руб.) суммарного объема ИБ-контрактов реализовано компаниями из ТОП-100, в их числе 26 компаний не лицензиатов.

« Мониторинг данных « Единой информационной системы закупок » мы осуществляем с 2013 года. Ежегодно отмечаем поступательное « взросление » ИБ-рынка как со стороны заказчиков, так и со стороны российских производителей и профильных интеграторов. Решающую роль в этом, считаю, играла позиция государства в укреплении национальной безопасности России, повышении нормативной активности и требовательности регуляторов в области информационной безопасности.

До текущего момента рост объемов рынка наблюдался в основном за счет федерального и региональных государственных бюджетов. В 2018 году с вступлением в силу закона о защите критической информационной инфраструктуры наметилась активность в этом вопросе со стороны госкорпораций и организаций с государственным участием. Думаю, что в последующие 3 года это станет основным драйвером развития ИБ-рынка.

Рост рынка расширит возможности развития отечественных инновационных продуктов в сфере информационной безопасности. Хотя не могу не отметить, что в этой сфере в настоящее время, потенциал отечественных разработок и продуктов весьма востребован. Вместе с тем, в условиях « радужного » восприятия перспективы роста рыночных возможностей следует задуматься над вопросами развития человеческого и профессионального потенциала профильных компаний, обеспечивающих еще и качественное развитие ИБ-рынка », - высказывает свое мнение Олег Викторович Чутов, Вице-президент « Информзащиты ».

Подробнее со всеми цифрами, аналитическими сводками и таблицами с рейтингами компаний, продуктов и регионов можно ознакомиться в полной версии отчета на сайте компании « Информзащита ».

Отчет представляет собой документ, консолидировавший результаты оценки сферы ИБ последних двух лет в цифрах и сравнительных графиках. Рынок проанализирован в нескольких срезах: региональном, отраслевом, продуктовом и др.